Maximier votre productivité avec l’IA et votre CRM

Implémenter l’IA pour optimiser vos processus oui. Mais pas à n’importe quel prix ni sans avoir audité réellement vos besoins et vos données disponibles pour commencer. Je vous parle d’automatisation.

Mais avant de commencer, un petit récap de ma semaine ;) Une semaine « scolaire » hyper sportive avec 6 heures de cours en anglais à l’EMLV. Donner des cours en anglais, en marketing digital, c’est sportif. Même si j’ai un très bon niveau, je ne pratique pas tous les jours et cela me demande pas mal de concentration. Pareil du côté des étudiants qui parfois n’osent pas prendre la parole parce qu’en anglais. Résultat : on travaille en équipe et on s’entraide ! Une de mes meilleures classes en terme d’échange notamment grâce à cette entraide ;) 

Entre deux sessions de cours, j’ai animé un hackathon pour Narratiiv sur une stratégie de marque super intéressante. Là aussi des étudiants au top : curieux, motivés qui ont envie.  

Je vois passé pas mal d’études sur les nouvelles générations qui ne sont pas nécessairement positives. Je dois dire qu’honnêtement les classes que j’accompagne n’en sont pas le reflet. Les étudiants sont souvent motivés pour apprendre, pratiquer et avoir des feedbacks pour les guider.

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Bienvenue dans cette 78 ème édition de la newsletter d’Elodie Chenol . Nous sommes désormais 867. Que vous soyez les premiers à me suivre ou que vous veniez de me découvrir, merci de me lire 🫶🫶🫶  !

C’est complètement fou, on a commencé ici à 26 😱 MERCI 🫶🫶🫶

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Cette question est récurrente dans les formations que je donne : Comment implémenter efficacement l'IA générative pour gagner en productivité ? On en parle ici pour démystifier et organiser ça.

Possédez-vous un CRM ? 

Première question à vous poser lorsque vous voulez implémenter l’IA dans vos process. Ce point est essentiel notamment si vous avez besoin d’automatiser vos process car sans données, vous ne pourrez pas optimiser grand chose. L’IA a besoin de données, d’être nourrie, entraînée pour être efficace.

Or selon BeaBoss, il y a seulement 27% des PME-ETI qui utilisent un CRM !

Dans les grandes entreprises ce n’est pas forcément beaucoup mieux. Les CRM sont mis en place, mais :

• Qui les utilisent vraiment ? 

• Sont-ils complétés et à jour ? 

• Les équipes commerciales le maintiennent-elle ?

• Est-ce que le CRM est accessible à toutes les équipes concernées ? 

Où comme j’ai pu le voir, il est mis à jour et détenu par un seul collaborateur qui est le seul à gérer les bases access …. 😱

Le premier point à voir : y a-t-il un endroit où sont stockées, traitées et nettoyées les datas.

Second point, la base est-elle accessible facilement ou faut-il des croisements de base access qui ne permettent pas une automatisation simple.

Troisième point, réalisez un audit de vos process et de ce qu’il serait intéressant d’automatiser.

Les limites de l'IA

Un constat revient lors de mes formations : l'un des principaux obstacles à l'adoption de l'IA générative est la qualité et l'utilisation des données. Le CRM est un outil essentiel de centralisation des informations client et prospect. Or il est souvent absent ou mal exploité. Il est même parfois limité à un rôle de facturation 😱 

Oui mais voilà, pour que l'IA générative puisse fonctionner de manière optimale et automatiser efficacement les processus de votre entreprise, les données doivent être organisées et actualisées. 

Le constat est chiffré et sans appel : dans de trop nombreuses entreprises, la culture de la donnée est encore peu développée, limitant de fait le potentiel de l’usage l’IA.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil indispensable pour gérer la relation client et centraliser des informations clés : facturation, historiques d’achats et interactions, permettant une personnalisation des offres proposées et des messages envoyés aux clients. 

Sans CRM à jour, l’IA ne peut pas fonctionner efficacement comme pour segmenter les clients ou automatiser des tâches comme l’envoi de suivis personnalisés. L’utilité d’un CRM peut-être mise en cause pour les commerciaux qui le perçoivent parfois comme une contrainte. J’ai pu voir des commerciaux ne voulant pas partager les données de leurs clients de peur de se sentir dépossédé de la relation avec ceux-ci. Les avantages sont pourtant tellement nombreux : mise à jour des données clients, historique des contacts et des achats, dates proposées pour les relances, anniversaire, nouvelle offre, offre de services complémentaires …. La réalité est que même les entrepreneurs devraient avoir un CRM. D’autre part, les services marketing ont besoin d’avoir des données clients et prospects à jour pour lancer des campagnes emailing pertinentes et ciblées. 

L’automatisation

Un mot qui cache parfois beaucoup de mystère et de méconnaissance. Regardons un processus pour implémenter une automatisation pour des séquences email.

Le choix de l’outil doit correspondre à vos contraintes d’entreprise

HubSpot pour les small business et Salesforce pour les plus grandes entreprises sont de bons choix car ils intègrent des fonctions d’automatisation soutenues par l'IA.

Analysez et segmentez votre base de données

Vous pouvez utiliser l'IA pour identifier les comportements clients et créer des segments. Salesforce Einstein est outol doppé à l’IA qui peut analyser les données historiques pour prédire le moment idéal pour envoyer vos emails.

Créez des séquences email personnalisées

Avec des outils tels que ActiveCampaign ou HubSpot, vous pouvez configurer des workflows qui envoient des emails adaptés aux différents segments. L'IA peut ajuster le contenu en fonction de la réaction de chaque destinataire.

Implémentez l’IA pour améliorer les taux d’ouverture et de conversion

Persado est un outil d’IA entrainé pour plusieurs secteurs d’activité comme les services financiers, le retail et l’e-commerce, le voyage et l’hôtellerie et les télécommunications. Cet outil peut vous aider à générer des lignes d’objet et des textes convaincants basés sur des données comportementales de vos cibles.

Suivi et optimisation 

Avec des outils comme HubSpot ou Google Analytics vous pouvez surveiller vos résultats et ajuster vos séquences en fonction des performances.

Focus sur les outils d’automatisation Zapier et Make 

Ceux sont deux plateformes d'automatisation no-code qui facilitent la connexion entre diverses applications et services.

Zapier

Cet outil offre une interface conviviale et une vaste bibliothèque d'intégrations, avec plus de 7 000 applications supportées. Il est idéal pour les entreprises recherchant une solution simple pour automatiser des processus courants. Zapier peut automatiser l'ajout de contacts à une liste de diffusion lorsqu'un formulaire est soumis, ou envoyer des notifications Slack lors de la réception d'un nouvel email.

Make

Il se distingue par son éditeur visuel mind map, permettant de concevoir des workflows complexes avec une grande flexibilité. La plateforme excelle dans la gestion de processus impliquant plusieurs étapes, conditions et boucles. Il est adapté aux entreprises ayant des besoins d'automatisation avancés, comme la synchronisation de données entre différents systèmes ou la gestion de projets impliquant plusieurs équipes et outils.

Pour résumé : pour des tâches simples et une mise en place rapide, Zapier est à privilégier. Pour des processus plus complexes nécessitant une personnalisation poussée, Make constitue une option intéressante et plus poussée.

La culture de la donnée : un changement de paradigme

Adopter une culture de la donnée représente un véritable changement de mentalité. Pour des entreprises traditionnelles ou de petites tailles, structurer et exploiter les données peut sembler complexe, mais cela reste un pilier incontournable de toute transformation numérique. L’adoption de cette culture est essentielle pour garantir la compétitivité, face à des technologies qui offrent des analyses plus précises et des stratégies d’optimisation en temps réel.

En 2024, ces plateformes continuent d'évoluer, intégrant de nouvelles fonctionnalités d'IA qui rendent l'automatisation et la personnalisation des processus plus accessibles aux PME, facilitant leur transformation numérique.

Deux études appuie cette importance : 

Une enquête de Deloitte révèle que 84 % des entreprises équipées d'un CRM basé sur l'IA ont noté une amélioration significative de leur efficacité.

Selon une étude du MIT Sloan Management Review et du Boston Consulting Group, les outils d’IA tiers sont responsables de plus de 55 % des échecs souvent en raison d'une intégration insuffisante avec les systèmes internes comme le CRM.

Bonnes pratiques pour optimiser l’IA avec un CRM

Auditez vos processus internes : Avant de choisir un CRM, analysez où se trouvent vos données et identifiez celles qui pourraient être collectées.

Choisissez le CRM adapté à votre entreprise : Optez pour un outil correspondant à vos besoins et votre budget. Inutile de choisir un outil complexe si vous êtes une PME.

Formez vos équipes : Un CRM n’est efficace que si les équipes savent s’en servir. Intégrez-le dans leur routine quotidienne.

Mettez en place une gouvernance des données : Assurez la sécurité, l’accessibilité et la conformité de vos données aux réglementations (RGPD).

Démarrez avec des projets pilotes : Expérimentez l’IA sur des petits projets comme la segmentation ou des campagnes emails, pour évaluer son impact.

Conclusion

L’intelligence artificielle est un outil puissant, mais elle n’atteindra son plein potentiel que si elle repose sur des données de qualité. La mise en place d’un CRM performant et d’une gouvernance des données solide est nécessaire. Bien que cela demande du temps et de la formation, les résultats en valent la peine : gain de productivité, amélioration de la relation client et marketing plus ciblé.

J’espère que vous avez trouvé des pistes concrètes pour implémenter l'IA générative dans votre entreprise.

A bientôt

With love

Elo